لماذا سهم بيركشاير هاثاواي هو الأغلى بالعالم

لماذا سهم بيركشاير هاثاواي هو الأغلى بالعالم

سهم بيركشاير هاثاواي هو الأغلى بالعالم لأكثر من سبب وهما:

• عدم تقسيم الأسهم
• المساهمين في بيركشاير هم شركاء وارن بافيت

عدم تقسيم الأسهم: منذ بداية الاكتتاب على أسهم بيركشاير هاثاواي لم يقوم مالك الشركة ” وارن بافيت ” بتقسيم الأسهم كما تفعل معظم الشركات الكبيرة والمقصود بتقسيم الأسهم هو زيادة عدد أسهم الشركة لخفض سعر السهم الواحد.

في عام 1980 كان سعر السهم الواحد 300 دولار ولكن بمرور الوقت أصبح سعر السهم يتزايد بشكل مستمر حتى أصبح هو الأغلى في العالم ويقول وارن بافيت لم اقم بتقسيم أسهم شركتي لأني لا اريد أي شخص أن يمتلك السهم بغرض الربح اليومي إو السريع فهو يعتقد أن الاستثمار يجب أن يكون طويل الأجل وليس وقتي فيقول ” إذا اشتريت شركات جيدة، اشتريها بمرور الوقت، فسوف يكون أدائك جيدًا بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا من الآن ” .

“إذا كنت تحاول شراء وبيع الأسهم، وتشعر بالقلق عندما تنخفض قليلاً … وتعتقد أنه ربما يتعين عليك بيعها عند الارتفاع، فلن تحصل على نتائج جيدة للغاية “.

المساهمين في بيركشاير هم شركاء وارن بافيت: ضمن أسباب ارتفاع أسهم بيركشاير هاثاواي أن وارن بافيت يريد أن يكون مشتري الأسهم شريك له في الشركة وليس مجرد مستثمر يومي يريد الربح السريع فيقول “لا أريد لأي شخص أن يشتري شركة بيركشاير معتقداً أنه يستطيع جني الكثير من المال بسرعة. لن يفعلوا ذلك، في المقام الأول. ومنهم من يلوم نفسه ومنهم من يلومني. سوف يشعرون جميعا بخيبة أمل. لا أريد أشخاصًا محبطين ، لقد أرعبتني فكرة إعطاء الناس توقعات مجنونة منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها بيع الأسهم” [2]

وبالتالي عندما يكون سعر السهم مرتفع جداً تكون فكرة البيع والشراء قرار كبير ويحتاج لتفكير لفترة طويلة على عكس الأسهم العادية التي يمكن شرائها وبيعها في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة بغرض الربح السريع.

نبذة عن شركة بيركشاير هاثاواي

شركة بيركشاير هاثاواي يمتلكها المستثمر العالمي وارن بافيت ، وهي المالك الكامل للعديد من الشركات المعروفة مثل شركة GEICO وFruit of the Loom ، كما أنها مساهم رئيسي في الكثير من الشركات العملاقة مثل شركة أبل (AAPL) .

تم تأسيس هذه الشركة لأول مرة في عام 1955 من خلال اندماج شركتين معاً في القرن التاسع عشر ،  ومنذ عام 1962 بدأ وارن بافيت في شراء أسهم الشركة معتقدًا أن سعر أسهمها لقل من قيمتها الحقيقية ، واستطاع أن يشتري معظم الأسهم في عام 1965 ، ثم استخدامها بعد ذلك كشركة قابضة لاستثماراته الأخرى أولا في صناعة التأمين ثم في العديد من الصناعات الأخرى.

تقوم هذه الشركة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، توضح بالتفصيل أنشطتها الاستثمارية ، ومن المقرر أن يصدر تقريرها ربع السنوي القادم في 26 فبراير 2024.

يتم تداول أسهم بيركشاير هاثاواي في فئتين وهما:

فئة أ: هذه الفئة هي الأسهم التي لم يتم تقسيمها نهائياً لذلك يتساءل الكثير لماذا سهم بيركشاير هاثاواي هو الأغلى بالعالم ؟ حيث يتم تداولها بسعر يقل قليلاً عن 600000 دولار أمريكي اعتبارًا من فبراير 2024.

فئة ب: للتخفيف على المستثمرين قامت الشرطة بطرح أسهم الفئة ب الملقبة بـ “Baby Bs”،  التي يتم تداولها بسعر معقول أكثر بكثير أقل بقليل من 400 دولار اعتبارًا من فبراير 2024 ، وتتمتع أسهم الفئة ب بنسبة 1/10000 من حقوق التصويت لأسهم الفئة أ.

سعر سهم بيركشاير هاثاواي

متوسط سعر السهم في الفترة الحالية 628,930 دولار ، وبالتالي يعد سهم بيركشاير هاثاواي هو الأغلى بالعالم .

استثمارات بيركشاير هاثاواي

المجال الرئيسي لهذه الشركة هو التأمين ومع ذلك فهي تعمل في مختلف الصناعات بما في ذلك المالية والنقل بالسكك الحديدية والمرافق وقطاعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

حيث تمتلك شركات كاملة في أعمال التأمين والسكك الحديدية ولكنها تمتلك عدد كبيرة من أسهم العديد من الشركات الشهيرة في ما يقرب من 50 سهمًا ومن أشهرهم:

• أبل 
• بنك أوف أمريكا
• أمريكان إكسبريس
• كوكاكولا 
• شيفرون
• أوكسيدنتال بتروليوم
• كرافت هاينز
• موديز
• ايتوشو
• ميتسوي

الأسهم التي تشتريها وتبيعها بيركشاير

الشيء الأساسي الذي يجعل وارن بافيت مستثمر ممتاز هو انه يقوم بالتحيز على الأسهم على المدى الطويل وهي ميزة لا يتمتع سوى القليل من المستثمرين الآخرين بالصبر أو المزاج لها ،  فيما أشهر الأسهم التي قامت الشركة باضافتها لمحفظتها:

شركة شيفرون ( CVX ): تم شراء 15.8 مليون سهم من أسهم شركة النفط الكبرى في الربع الرابع من العام السابق، ليجمع حصة تصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار اعتبارًا من 21 فبراير، مما يجعل شيفرون من أكبر خمس شركات مملوكة في محفظة بيركشاير.

شركة أوكسيدنتال بتروليوم ( أوكسي ):  في أخر الاخبار تم الكشف عن مشتريات جديدة لشركة النفط والغاز الأمريكية أوكسيدنتال بتروليوم ، بدأت شركة Berkshire لأول مرة منصبًا لها في OXY في عام 2019 ، عندما ساعدت في تمويل الاستحواذ على Anadarko Petroleum ، منذ هذا الوقت استمرت بيركشاير كونها المشتري الصافي لأسهم أوكسيدنتال، وتمتلك الآن أكثر من 28٪ من الشركة ، مما يجعلها في المرتبة السادسة في أكبر الشركات المملوكة.

شركة SiriusXM Holdings Inc. ( SIRI ): ضاعف وارن بافيت حصته في شركة الراديو عبر الأقمار الصناعية SiriusXM بأكثر من أربعة أضعاف في الربع الرابع من العام السابق حيث تم الاستحواذ على أكثر من 30 مليون ، ولكنهاتمثل 0.1٪ فقط من إجمالي محفظة بيركشاير، وذلك بسبب الحجم الاستثماري الكبير للشركة.

أما عن عمليات البيع التي تمت في الوقت الأخير هي:

شركة دي آر هورتون ( DHI ): تم بيع نصيب الشركة الكامل وهي شركة بناء منازل كبيرة في الولايات المتحدة كانت مملوكة لشركة بيركشاير على المدى القصير على نحو غير معهود ، تمت إضافة DHI لأول مرة إلى محفظتها في الربع الثاني من عام 2023 ليتم بيعها بالكامل بعد ربعين فقط.

( MKL ): وهي شركة تأمين متخصصة أضافتها شركة بيركشاير إلى محفظتها في الربع الأول من عام 2022.

StoneCo Ltd. ( STNE :هي شركة برازيلية للتكنولوجيا المالية بيركشاير، عقدة عقدها منذ عام 2018.

شركة Globe Life Inc. ( GL ): وهي شركة تامين تقدم منتجات الصحة والحياة التي امتلكتها شركة Berkshire منذ عام 2001  ، والجدير بالذكر أن هذه الأسهم حققت عائدًا بنسبة 812٪ لشركة بيركشاير على مدار 22 عامًا.

سعر الاكتتاب العام لشركة بيركشاير هاثاواي

قام وارن بافيت بشراء أول سهم لهذه الشركة في عام 1962 مقابل  7.50 دولار للسهم ، واستطاع أن يشتري معظم أسهم الشركة في عام 1965 قام بتغيير الإدارة وفي عام 1980 تم الإعلان عن طرح عام أولي (IPO) وكان سعر السهم في هذا الوقت 290 دولارً ، أما عن الاكتتاب العام الأولي لشركة بيركشاير هاثاواي من الفئة ب كان في عام 1996  وكان سعر السهم من هذه الفئة 22.20 دولارًا.[1]

دينا محمود