ماهي الأسهم المتوفرة في محفظة اسهم وارن بافيت

محتويات

الأسهم المتوفرة في محفظة اسهم وارن بافيت

الأسهم المتوفرة في محفظة اسهم وارن بافيت متنوعة وتضم العديد من الشركات العالمية الكبيرة ، ويهتم هذا المستثمر الأشهر في العالم بتركيز استثماراته على شركات ذات نمو متصاعد على المدى البعيد.

اسماء اسهم الشركات	اختصار السهم في البورصة	عدد الاسهم	قيمة إجمالي الأسهم بالدولار	النسبة المئوية في محفظة وارن بافيت
ابل	AAPL	905,560,000	$174,347,466,800	50.19%
Bank of America	BAC	1,032,852,006	$34,776,127,042	10.01%
أمريكان إكسبريس	AXP	151,610,700	$28,402,748,537	8.18%
كوكا كولا	KO	400,000,000	$23,572,000,000	6.79%
شيفرون	CVX	126,093,326	$18,808,080,506	5.41%
أوكسيدنتال بتروليوم	OXY	248,103,025	$14,136,910,364	4.06%
كرافت هاينز	KHC	325,634,818	$12,041,975,570	3.46%
موديز	MCO	24,669,778	$9,635,028,496	2.77%
دافيتل	DVA	36,095,570	$4,454,554,294	1.28%
سيتي جروب	C	55,244,797	$2,841,792,358	0.82%
فيريساين	VRSN	12,815,613	$2,595,546,101	0.76%
كروجر	KR	50,000,000	$2,285,500,000	0.66%
Visa	V	8,297,460	$2,160,243,711	0.62%
Mastercard	MA	3,986,648	$1,700,345,238	0.49%
كابيتال وان المالية	COF	12,471,030	$1,635,201,454	0.47%
أمازون	AMZN	10,000,000	$1,519,400,000	0.44%
مجموتة ليبرتي سيريوس	LSXMK	48,499,472	$1,505,908,606	0.43%
Charter Communications	CHTR	3,828,941	$1,488,232,788	0.43%
Snowflake	SNOW	6,125,376	$1,218,949,824	0.35%
Aon	AON	4,100,000	$1,193,182,000	0.34%
Ally Financial	ALLY	29,000,000	$1,012,680,000	0.29%
باراماونت جلوبال فئة XM	PARA	63,322,491	$892,299,471	0.26%
Nu Holdings	NU	107,118,784	$776,611,184	0.25%
تي موبايل الولايات المتحدة	TMUS	5,242,000	$840,449,860	0.24%
ليبرتي سيريوس فئة A	LSXMA	23,740,032	$739,501,996.8	0.21%
HP	HPQ	22,852,715	$687,638,195	0.20%
Floor & Decor	FND	4,780,000	$533,256,800	0.15%
لويزيانا	LPX	7,044,909	$498,990,904	0.14%
Formula One Group	FWONK	7,722,451	$487,518,332	0.14%
Liberty Media	LLYVK	11,132,590	$416,247,540	0.12%
Sirius XM القابضة	SIRI	40,243,058	$220,129,527	0.06%
Liberty Media	LLYVA	5,051,918	$184,647,602	0.05%
NVR	NVR	11,112	$77,789,000	0.02%
Diageo	DEO	227,750	$33,174,065	0.01%
Lennar	LEN	152,572	$20,452,277	0.01%
Liberty Latin America فئة A	LILA	2,630,792	$19,231,089	0.01%
Vanguard S&P صندوق 500	VOO	43,000	$18,782,400	0.01%
SPDR S&P 500 صندوق Trust	SPY	39,400	$18,727,214	0.01%
جيفريز	JEF	433,558	$17,520,079	0.01%
Liberty Latin Americ فئة C	LILAK	1,284,020	$9,424,707	less than 0.01%
أتلانتا بريفز القابضة[3]	BATRK	223,645	$8,851,870	less than 0.01%

أعلى الأسهم في محفظة أسهم وارن بافيت

يتبع وارن بافيت نهجًا مركزًا في استثماراته حيث يقوم عادةً بالاحتفاظ بأغلبية ممتلكات محفظته في عدد قليل من الشركات ، وتشكل أكبر ممتلكاته نحو 75 في المائة من قيمة المحفظة ، وفيما يلي أكبر 5 أسهم يمتلكها وارن بافيت :

Apple
بنك أوف أمريكا
أوكسيدنتال بتروليوم
شركة Capital One
بيركشاير هاثاواي

Apple: مع بداية عام 2024 شكلت أسهم التكنولوجيا Apple ( AAPL -2.54% ) ما يقرب من 47% من محفظة استثمارات Berkshire Hathaway البالغة 362 مليار دولار ، حيث قام وارن بافيت وفريقه بشراء أكثر من 20 مليون سهم إضافي في العام الماضي.

حيث تتحقق في هذه الشركة أغلب العناصر الأساسية التي يبحث عنها وارن بافيت حيث أنها تقدم منتجات وخدمات ذات علامات تجارية، ولديها فريق إدارة موثوق به، وتحقق أرباحًا عالية، وتتمتع بقاعدة عملاء كبيرة جداً.

وبشكل أكثر تحديدًا الهاتف الشهير iPhone يستحوذ على أكثر من نصف حصة سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة ، كما أن قطاع خدمات الشركة ينمو بشكل كبير جداً مع التحول إلى خدمات الاشتراك إلى رفع هامش التشغيل للشركة بمرور الوقت وتقليل تقلبات المبيعات التي لوحظت خلال دورات استبدال iPhone.

بنك أوف أمريكا: أحد اكبر الاستثمارات التي يراهن عليها وران بافيت في هذا العام في هو بنك أوف أمريكا ( BAC 2.33% ) ، وعلى الرغم من الاستحواذ على 1.01 مليار سهم من بنك أوف أمريكا في محفظتها بالفعل في عام 2023 إلا أن بافيت وفريقه الاستثماري شرعوا في شراء أكثر من 22.7 مليون سهم إضافي في الربع المنتهي في مارس.

وتعد أسهم البنوك هي أكثر الاستثمارات التي يفضلها وران بافيت وعلى الرغم من أن حالات الركود هي جانب طبيعي تمامًا ولا مفر منه للدورة الاقتصادية ، إلا أن فترات الركود قصيرة الأجل وتنتهي بعد فترة ، وتسمح فترات التوسع الطويلة بشكل غير متناسب للبنوك بتنمية محافظ قروضها وتوليد إيرادات فوائد قيمة.

أوكسيدنتال بتروليوم: من الواضح أيضًا أن وارن بافيت يراهن بشكل كبير على أسهم الطاقة أوكسيدنتال بتروليوم ( OXY -1.11٪ ) في عام 2024.

وفي العام السابق قام باضافة أكثر من 49 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة أوكسيدنتال.

في فبراير 2022، غزت روسيا أوكرانيا، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن احتياجات أوروبا من إمدادات الطاقة ، بالإضافة إلى ذلك خفضت شركات الطاقة العالمية بشكل كبير نفقاتها الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات خلال جائحة كوفيد-19 ، وقد أدى هذان العاملان إلى تشديد إمدادات النفط العالمية وهو ما من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على السعر الفوري للنفط الخام.

شركة Capital One: أحد الأسهم التي تمتلك حصة كبيرة من محفظة وارن بافيت هي أسهم شركة Capital One ، حيث قام بالاستحواذ على ما يزيد عن 9.9 مليون سهم في Capital One خلال الربع الأول من عام 2023 كما قام بشراء حوالي 2.55 مليون سهم إضافي خلال الربع المنتهي في يونيو ، ومع دخول عام 2024 بلغت قيمة هذا المركز 1.6 مليار دولار.

تشتهر شركة Capital One بأنها واحدة من أكبر الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان في البلاد ، أنهت الشركة شهر سبتمبر بمبلغ 144 مليار دولار من قروض بطاقات الائتمان في دفاترها ، منها 137.5 مليار دولار يمكن إرجاعها إلى الولايات المتحدة ، ومع تجاهل الاقتصاد الأميركي لمخاوف الركود وانحدار معدل الادخار في الولايات المتحدة ، تمتع قطاع الخدمات الائتمانية في شركة كابيتال وان فاينانشيال ببيئة تشغيل مثالية.

ولكن الشيء المقلق في هذه الشركة أن قروض Capital One تميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على المقترضين من الرهن العقاري بالمقارنة مع المقرض الأمريكي النموذجي ، فإذا انكمش الاقتصاد الأمريكي فإن المقترضين من الرهن العقاري الثانوي يصبحون تاريخياً أكثر ميلاً إلى التخلف عن سداد أقساطهم ، هناك بعض المقاييس المالية التي تشير إلى أن عام 2024 قد يكون عامًا صعبًا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم.

بيركشاير هاثاواي: هي شركة وارن بافيت الخاصة ومنذ عام 2018 وافق أوراكل أوماها ونائب الرئيس التنفيذي الراحل تشارلي مونجر على شراء سهم بيركشاير هاثاواي لمدة 21 ربعًا متتاليًا بإجمالي يزيد عن 72 مليار دولار .

نظرًا لأن شركة Warren Buffett لا تدفع أرباحًا ، فإن إعادة شراء الأسهم تعد إحدى أسهل الطرق لمكافأة المساهمين الحاليين ، إن إجراء أكثر من 72 مليار دولار من عمليات إعادة الشراء يؤدي ببطء ولكن بثبات إلى زيادة حصص ملكية مستثمري بيركشاير ، إنها طريقة لإعادة الروح طويلة المدى التي دافع عنها بافيت ومونجر لعقود من الزمن ،والجدير بالذكر أن أسهم بيركشاير هاثاواي هي اغلي الأسهم في العالم.[1]

كيف تستثمر مثل وارن بافيت

الاستثمار مثل وارن بافيت هو هدف مشترك بين الكثيرين من المستثمرين الراغبين في تحقيق النجاح المالي على المدى الطويل ، حيث تساعد مبادئه الاقتصادية في الاستثمار بطريقة مربحة وللحصول على هذا يجب الالتزام ببعض الأشياء مثل:

فهم الأعمال: تبدأ فلسفة وارن بافيت الاستثمارية بفهم عميق للشركات التي يستثمر فيها ، لذلك عند الرغبة في شراء أسهم جديدة يجب فهم الشركة بشكل جيد من خلال قراءة التقارير السنوية وحضور اجتماعات المساهمين والحصول على نظرة ثاقبة لعمليات الشركة وديناميكيات الصناعة.

البحث عن المزايا التنافسية: أحد استراتيجات وارن بافيت الأساسي هو الاستثمار في الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة مثل العلامة التجارية القوية، أو تأثيرات الشبكة، أو قيادة التكلفة.

احتضان الاستثمار القيمة: يعد وارن بافيت مرادفًا للاستثمارات القيمة، والذي يركز على شراء أسهم أقل من قيمتها الجوهرية.

الابتعاد عن توقيت السوق: ينصح وارن بعدم محاولة تحديد وقت السوق وبدلاً من ذلك الأفضل التركيز على الاستحواذ على شركات استثنائية بأسعار معقولة والاحتفاظ بها على المدى الطويل وهذا ما نجده في كتب الاستثمار في الأسهم

التنويع بشكل مدروس: وبينما يحتفظ وارن بمحفظة مركزة نسبيا فإنه يدرك أهمية التنويع لإدارة المخاطر وينوع استثماراته بين الكثير من المجالات.

الاستثمار بعقلية المالك: أحد الدروس الأكثر قيمة التي يقدمها وارن هو التعامل مع الاستثمارات كما لو كان يقوم بشراء الشركة بأكملها ، تعمل هذه العقلية على تعزيز العناية الواجبة الشاملة والتركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.[2]

المراجع

دينا محمود